Anleitungen · KI-Agenten
Einen Request mit einem KI-Agenten senden
Ein Request bittet eine namentlich bekannte empfangende Person, ein Formular auszufüllen. Diese Anleitung lässt einen Agenten einen senden, mit ausgefülltem und gesperrtem Firmennamen, und liest dann die Antworten, sobald die empfangende Person abgesendet hat.
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Du brauchst ein KI-Tool mit verbundenem formbase und ein veröffentlichtes Formular. Diese Anleitung nutzt das aus Ein Formular mit einem KI-Agenten bauen. Was ein Request ist und jede Option, die er bietet, steht in Einen Request erstellen.
1. Um den Request bitten
Sag, welches Formular, an wen, was du schon weißt, und wie der Link sie erreicht:
Send a formbase request with the "[Guide] Supplier onboarding" form to Ada Lovelace (ada@acme.example). Fill in the company name "Analytical Engines Ltd" and lock it so she cannot change it. Use supplier-2041 as the external ID. Don't email her; give me the link and I will send it myself.Der Agent findet das Formular, liest seine Feldschlüssel und erstellt den Request. Er antwortet mit dem Link für die empfangende Person und wann der Request abläuft.
Ausfüllen und sperren. Eine ausgefüllte Antwort ist vorausgefüllt; eine gesperrte wird zwar gezeigt, kann aber nicht geändert werden.
Die externe ID ist deine eigene ID für dieses Stück Arbeit, wie eine Lieferanten- oder Deal-Nummer. Du kannst dich später auch in einer neuen Unterhaltung auf den Request darüber beziehen, statt über formbases Request-ID.
E-Mail oder Link. Bitte den Agenten, der empfangenden Person eine E-Mail zu schicken, und formbase sendet die Einladung und Erinnerungen; das braucht einen Pro- oder Business-Plan. Sonst bekommst du den Link und lieferst ihn selbst aus. Hat das Formular Erinnerungen senden aktiviert, verschickt formbase der empfangenden Person trotzdem ihre geplanten Erinnerungen; um das zu verhindern, sag zusätzlich no reminders.
Zuerst mit einer Testanfrage ausprobieren
Sag send a test request, während du das ausprobierst. Eine Testanfrage verschickt nie eine E-Mail und zählt nirgends, öffne den Link also selbst. Die Seite Anfragen listet sie nur mit aktiviertem Filter Testanfragen anzeigen. Um sie über die externe ID nachzuschlagen, sag dem Agenten, dass es eine Testanfrage ist. Eine Testanfrage kann nicht erinnert werden.
2. Die empfangende Person füllt das Formular aus
Die empfangende Person öffnet den Link und findet den Firmennamen ausgefüllt und gesperrt vor:
Der Request erscheint in formbase unter Anfragen, ausstehend bis die empfangende Person absendet und danach abgeschlossen:
3. Die Antworten lesen
Der Agent wird nicht benachrichtigt, wenn die empfangende Person absendet. Frag ihn, in derselben Unterhaltung oder einer neuen:
Has the formbase request supplier-2041 been answered? Show me the answers.Der Agent schlägt den Request über seine externe ID nach und listet, sobald er abgeschlossen ist, jede Antwort auf. Eine Datei-Antwort kommt mit einem Download-Link. Hat das Formular eine Entscheidungsfrage, sagt die Antwort auch, ob die empfangende Person genehmigt, abgelehnt oder Änderungen verlangt hat.
Um auf Antworten zu reagieren, ohne nachfragen zu müssen, lass einen Workflow einen Callback empfangen, wenn der Request endet, oder starte einen aus Zapier.
Erinnern oder stornieren
Solange ein Request aussteht, bitte den Agenten, remind Ada about supplier-2041 zu tun, um jetzt eine Erinnerungs-E-Mail zu senden, oder cancel zu tun. Erinnerungen brauchen die E-Mail-Adresse der empfangenden Person und einen Pro- oder Business-Plan. Ein Request bekommt höchstens acht Erinnerungen, geplante und manuelle zusammen, und manuelle mindestens zehn Minuten auseinander; siehe Einladungen, Erinnerungen & Ablauf. Stornieren ist endgültig: Der Link funktioniert sofort nicht mehr, und die meisten KI-Tools bitten dich zuerst um Bestätigung.