Anleitungen · Zapier
Requests nachschlagen, daran erinnern und stornieren
Vier formbase-Aktionen arbeiten mit einem bereits bestehenden Request. Ein typischer Zap findet den Request über die ID, unter der ihn dein System kennt, und erinnert dann daran oder storniert ihn.
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Du brauchst eine formbase-Verbindung in Zapier und einen mit einer External ID erstellten Request, wie in Einen Request aus einem Zap senden. Dieselben Aktionen gibt es im Dashboard; siehe Die Requests-Seite.
Einen Request über die External ID finden
Dein CRM kennt den Deal als deal-1042, nicht über formbases Request-ID. Füge eine formbase-Aktion mit dem Event
Find Request hinzu und ordne deine ID External ID zu:
Form schränkt die Suche auf ein Formular ein. Lass es leer, um den ganzen Workspace zu durchsuchen.
Include Test Requests ist standardmäßig aus, ein mit aktiviertem Test Request erstellter Request wird also nicht gefunden. Schalte es an, während du den Zap mit Testanfragen baust.
Teilen sich mehrere Requests dieselbe External ID, kommt der neueste zuerst, und Zapier nutzt ihn, sofern du If multiple search results are found nicht änderst.
Das Ergebnis ist der ganze Request: sein Status, sein Ergebnis, die empfangende Person, Zeitstempel, und was du vorausgefüllt und gesperrt hast.
Die Antworten mit Get Request lesen
Get Request nimmt einen Request entgegen: ordne die Request ID aus einem Create-Request-Schritt, einem Find-Request-Schritt oder einem Request-Trigger zu. Es gibt den Request plus seinen Link zurück, und sobald der Request abgeschlossen ist, die Antworten. Wähle das Formular des Requests unter Form, damit die Antworten mit den Fragetiteln beschriftet sind; ohne das kommen sie unter ihren Feldschlüsseln an.
Mit Remind Request eine Erinnerung senden
Remind Request schickt der empfangenden Person jetzt eine Erinnerungs-E-Mail. Geplante Erinnerungen gehen weiterhin wie vorgesehen raus. Es funktioniert, wenn:
- der Request aussteht, sein Ablaufdatum noch nicht erreicht hat, und eine E-Mail-Adresse für die empfangende Person hat,
- der Workspace auf Pro oder Business ist,
die letzte Erinnerung mindestens zehn Minuten her ist, und der Request insgesamt weniger als acht Erinnerungen hatte. Siehe Jetzt nachhaken.
Eine Testanfrage wird nie erinnert.
Mit Cancel Request einen Request zurückziehen
Cancel Request zieht einen ausstehenden Request zurück. Der Link funktioniert nicht mehr, und die empfangende Person sieht statt des Formulars einen Hinweis auf den Rückzug. Trag in Reason ein, warum: Das bleibt am Request und wird vom Trigger Request Canceled mitgeführt, sodass ein anderer Zap es deinem Team sagen kann.
Nur ausstehende Requests können storniert werden
Ein abgeschlossener, abgelaufener oder bereits stornierter Request bleibt, wie er ist, und der Schritt schlägt mit einem Fehler fehl wie This request is already canceled and cannot be canceled.