Guías · Agentes de IA
Envía una solicitud con un agente de IA
Una solicitud pide a un destinatario concreto que complete un formulario. Esta guía hace que un agente envíe una con el nombre de la empresa rellenado y bloqueado, y luego lea las respuestas una vez que el destinatario la envía.
Last checked
Necesitas una herramienta de IA con formbase conectado y un formulario publicado. Esta guía usa el que se construyó en Construye un formulario con un agente de IA. Qué es una solicitud, y cada opción que admite, está en Crear una solicitud.
1. Pide la solicitud
Di qué formulario, a quién va dirigido, qué ya sabes, y cómo le llega el enlace:
Send a formbase request with the "[Guide] Supplier onboarding" form to Ada Lovelace (ada@acme.example). Fill in the company name "Analytical Engines Ltd" and lock it so she cannot change it. Use supplier-2041 as the external ID. Don't email her; give me the link and I will send it myself.El agente encuentra el formulario, lee sus claves de campo, y crea la solicitud. Responde con el enlace para el destinatario y cuándo expira la solicitud.
Rellenar y bloquear. Una respuesta rellenada está precompletada; una bloqueada se muestra pero no se puede cambiar.
El ID externo es tu propio id para este trabajo, como un número de proveedor o de operación. Puedes referirte a la solicitud por él más tarde, también en una conversación nueva, en lugar del ID de solicitud de formbase.
Correo o enlace. Pide al agente que envíe un correo al destinatario y formbase manda la invitación y los recordatorios; eso necesita un plan Pro o Business. Si no, obtienes el enlace y lo envías tú mismo. Si el formulario tiene Enviar recordatorios activado, formbase igualmente envía por correo al destinatario sus recordatorios programados; para evitarlo, di también no reminders.
Pruébalo primero con una solicitud de prueba
Di send a test request mientras lo pruebas. Una solicitud de prueba nunca envía correo a nadie y no cuenta en ningún sitio, así que abre el enlace tú mismo. La página de Solicitudes la lista solo con el filtro Mostrar solicitudes de prueba activado. Para buscarla por ID externo, dile al agente que es una solicitud de prueba. Una solicitud de prueba no se puede recordar.
2. El destinatario completa el formulario
El destinatario abre el enlace y encuentra el nombre de la empresa rellenado y bloqueado:
La solicitud aparece en formbase bajo Solicitudes, pendiente hasta que el destinatario la envía y completada después:
3. Lee las respuestas
Al agente no se le avisa cuando el destinatario envía el formulario. Pídeselo, en la misma conversación o en una nueva:
Has the formbase request supplier-2041 been answered? Show me the answers.El agente busca la solicitud por su ID externo y, una vez completada, enumera cada respuesta. Una respuesta de archivo viene con un enlace de descarga. Si el formulario tiene una pregunta de decisión, la respuesta también dice si el destinatario aprobó, rechazó o pidió cambios.
Para actuar sobre las respuestas sin preguntar, haz que un flujo de trabajo reciba un callback cuando la solicitud termine, o inicia uno desde Zapier.
Recordar o cancelar
Mientras una solicitud está pendiente, pide al agente que remind Ada about supplier-2041 para enviar un correo de recordatorio ahora, o que la cancel. Los recordatorios necesitan el correo del destinatario y un plan Pro o Business. Una solicitud recibe como máximo ocho recordatorios, programados y manuales juntos, y los manuales con al menos diez minutos de diferencia entre sí; consulta Invitaciones, recordatorios y expiración. Cancelar es permanente: el enlace deja de funcionar de inmediato, y la mayoría de las herramientas de IA te piden confirmarlo primero.