Guías · Zapier
Busca, recuerda y cancela solicitudes
Cuatro acciones de formbase trabajan sobre una solicitud que ya existe. Un Zap típico busca la solicitud por el id con el que la conoce tu sistema, y luego la recuerda o la cancela.
Last checked
Necesitas una conexión de formbase en Zapier y una solicitud creada con un ID externo, como en Envía una solicitud desde un Zap. Las mismas acciones existen en el panel; consulta La página de Solicitudes.
Busca una solicitud por ID externo
Tu CRM conoce el trato como deal-1042, no por el ID de solicitud de formbase. Añade una acción de formbase con el evento
Find Request y mapea tu id en External ID:
Form limita la búsqueda a un formulario. Déjalo vacío para buscar en todo el espacio de trabajo.
Include Test Requests está desactivado por defecto, así que una solicitud creada con Test Request activado no se encuentra. Actívalo mientras construyes el Zap con solicitudes de prueba.
Si varias solicitudes comparten el ID externo, la más reciente aparece primero, y Zapier la usa a menos que cambies If multiple search results are found.
El resultado es la solicitud completa: su estado, resultado, destinatario, marcas de tiempo, y lo que precompletaste y bloqueaste.
Lee las respuestas con Get Request
Get Request toma una Request: mapea el Request ID de un paso Create Request, un paso Find Request o un disparador de solicitud. Devuelve la solicitud más su enlace, y una vez completada la solicitud, las respuestas. Elige el formulario de la solicitud bajo Form para que las respuestas se etiqueten con los títulos de las preguntas; sin él llegan bajo sus claves de campo.
Envía un recordatorio con Remind Request
Remind Request envía al destinatario un recordatorio por correo ahora mismo. Los recordatorios programados se envían igualmente según lo previsto. Funciona cuando:
- la solicitud está pendiente, no ha pasado su fecha de expiración, y tiene un correo de destinatario,
- el espacio de trabajo está en Pro o Business,
el último recordatorio se envió hace al menos diez minutos, y la solicitud ha tenido menos de ocho recordatorios en total. Consulta Perseguir a alguien ahora.
Una solicitud de prueba nunca recibe un recordatorio.
Retira una solicitud con Cancel Request
Cancel Request retira una solicitud pendiente. El enlace deja de funcionar, y el destinatario ve un aviso de retirada en lugar del formulario. Rellena Reason para dejar constancia del motivo: se guarda en la solicitud y lo lleva el disparador Request Canceled, así otro Zap puede avisar a tu equipo.
Solo se pueden cancelar las solicitudes pendientes
Una solicitud completada, expirada o ya cancelada se queda como está, y el paso falla con un error como This request is already canceled and cannot be canceled.