Handleidingen · Zapier
Aanvragen opzoeken, eraan herinneren en annuleren
Vier formbase-acties werken op een aanvraag die al bestaat. Een typische Zap zoekt de aanvraag op met het id waaronder jouw systeem hem kent, en herinnert of annuleert hem dan.
Last checked
Je hebt een formbase-verbinding in Zapier nodig en een aanvraag aangemaakt met een External ID, zoals in Een aanvraag vanuit een Zap versturen. Dezelfde acties bestaan in het dashboard; zie De pagina Aanvragen.
Een aanvraag opzoeken op External ID
Je CRM kent de deal als deal-1042, niet aan de hand van het aanvraag-id van formbase. Voeg een formbase-actie toe met het
event Find Request en koppel je eigen id aan External ID:
Form beperkt de zoekopdracht tot één formulier. Laat het leeg om de hele werkruimte te doorzoeken.
Include Test Requests staat standaard uit, dus een aanvraag aangemaakt met Test Request aan wordt niet gevonden. Zet het aan terwijl je de Zap bouwt met testaanvragen.
Als meerdere aanvragen dezelfde External ID delen, komt de nieuwste eerst, en gebruikt Zapier die tenzij je If multiple search results are found wijzigt.
Het resultaat is de hele aanvraag: zijn status, uitkomst, ontvanger, tijdstempels, en wat je vooraf hebt ingevuld en vergrendeld.
Antwoorden lezen met Get Request
Get Request neemt een Request: koppel het Request ID van een stap Create Request, een stap Find Request of een aanvraagtrigger. Het geeft de aanvraag terug plus zijn link, en zodra de aanvraag is voltooid, de antwoorden. Kies het formulier van de aanvraag onder Form zodat de antwoorden worden gelabeld met de vraagtitels; zonder dat komen ze binnen onder hun veldsleutels.
Een herinnering sturen met Remind Request
Remind Request mailt de ontvanger nu een herinnering. Geplande herinneringen gaan nog steeds uit zoals gepland. Het werkt wanneer:
- de aanvraag in behandeling is, zijn vervaldatum nog niet is gepasseerd, en een e-mailadres van de ontvanger heeft,
- de werkruimte op Pro of Business zit,
de laatste herinnering minstens tien minuten geleden is verstuurd, en de aanvraag in totaal minder dan acht herinneringen heeft gehad. Zie Nu iemand achternazitten.
Een testaanvraag krijgt nooit een herinnering.
Een aanvraag intrekken met Cancel Request
Cancel Request trekt een aanvraag in behandeling in. De link stopt met werken, en de ontvanger ziet een melding van intrekking in plaats van het formulier. Vul Reason in om vast te leggen waarom: dat blijft op de aanvraag staan en wordt gedragen door de trigger Request Canceled, zodat een andere Zap het je team kan laten weten.
Alleen aanvragen in behandeling kunnen worden geannuleerd
Een voltooide, verlopen of al geannuleerde aanvraag blijft zoals hij is, en de stap mislukt met een foutmelding zoals This request is already canceled and cannot be canceled.